นำเข้ารายชื่อลูกค้า

นำเข้าชื่อ เบอร์โทร เลขบัตร และที่อยู่ลูกค้าจาก Excel หรือ CSV ระบบหาลูกค้าซ้ำจากเลขบัตรหรือเบอร์โทร และเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลให้

ใครทำได้:

เจ้าของร้าน, ผู้ดูแลร้าน, ผู้จัดการ (ตามสิทธิ์เริ่มต้นของบทบาท เจ้าของร้านปรับได้)

ย้ายรายชื่อลูกค้าเดิมเข้าระบบได้ทั้งไฟล์ ลูกค้าที่นำเข้าแล้วค้นหาได้ทันทีตอนรับซื้อหรือขาย ระบบตรวจข้อมูลทุกแถวและหาลูกค้าซ้ำให้ก่อนคุณกดยืนยัน

ก่อนเริ่ม

• ใช้ไฟล์ .xlsx หรือ .csv ขนาดไม่เกิน 5 MB และไม่เกิน 5,000 แถว หนึ่งแถวต่อลูกค้าหนึ่งราย

• ต้องมีชื่ออย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์: ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อ ส่วนลูกค้านิติบุคคลใช้ ชื่อนิติบุคคล

• ช่องอื่นที่ระบบรู้จัก เช่น เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่ จังหวัด และ วันเกิด ใส่เท่าที่มี

• ผู้นำเข้าต้องมีสิทธิ์ นำเข้าข้อมูล เพิ่มลูกค้า และ ดูข้อมูลอ่อนไหว (เลขบัตร/ที่อยู่) ตามค่าเริ่มต้นคือ เจ้าของร้าน, ผู้ดูแลร้าน, ผู้จัดการ

• การนำเข้าลูกค้าไม่ต้องเลือกสาขา

ขั้นตอน

1. เปิด นำเข้าข้อมูล ที่การ์ด รายชื่อลูกค้า กด เลือกไฟล์

2. เลือกไฟล์ แล้วเลือกว่า ถ้าพบลูกค้าที่มีอยู่แล้ว (เลขบัตรหรือเบอร์โทรตรงกัน) จะ ข้าม หรือ อัปเดต

3. ติ๊กช่อง ยืนยันว่าร้านมีสิทธิ์เก็บและใช้ข้อมูลลูกค้าเหล่านี้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แล้วกด อ่านไฟล์และจับคู่คอลัมน์

4. ตรวจการจับคู่คอลัมน์และค่าตัวอย่าง แล้วกด ตรวจสอบข้อมูล

5. ดูผลตรวจ เมื่อพร้อมแล้วกดปุ่มนำเข้า และกด นำเข้า เพื่อยืนยัน

เมื่อนำเข้าเสร็จ กด ดูรายชื่อลูกค้า เพื่อเปิดรายชื่อ ช่องสถิติจะบอกจำนวนลูกค้าที่ สร้าง/อัปเดตแล้ว และที่ ข้าม (มีอยู่แล้ว)

ระบบตรวจอะไรให้

• ลูกค้าซ้ำในไฟล์: ถ้าเลขบัตรหรือเบอร์โทรซ้ำกับแถวก่อนหน้าในไฟล์เดียวกัน แถวหลังจะผิดพลาด ให้รวมเป็นแถวเดียว

• ลูกค้าที่มีอยู่แล้วในระบบ: ระบบข้ามหรืออัปเดตตามที่เลือกไว้ การอัปเดตแทนที่เฉพาะช่องที่ในไฟล์มีค่า ช่องว่างในไฟล์ไม่ลบข้อมูลเดิม และผู้นำเข้าต้องมีสิทธิ์ แก้ไขลูกค้า ด้วย

• ชื่อ: ถ้าใช้คอลัมน์ชื่อ-นามสกุลรวมกัน ระบบตัดคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว ออก แล้วแยกชื่อกับนามสกุลที่ช่องว่างแรก

• เลขบัตรและเบอร์โทร: ต้องถูกต้องตามรูปแบบ ถ้าไม่ถูกต้องแถวนั้นจะผิดพลาด เลขผู้เสียภาษีต้องมี 13 หลัก

• อีเมลหรือจังหวัดที่อ่านไม่ได้: แถวยังนำเข้าได้ แต่ระบบจะไม่บันทึกช่องนั้น

• ไม่มีทั้งเลขบัตรและเบอร์โทร: นำเข้าได้ แต่ระบบตรวจซ้ำไม่ได้ จึงอาจได้รายชื่อซ้ำ

ข้อมูลถูกเก็บอย่างไร

ระบบเข้ารหัสเลขบัตร วันเกิด เบอร์โทร อีเมล และที่อยู่ เหมือนลูกค้าที่เพิ่มที่หน้าร้าน ข้อมูลแต่ละแถวจากไฟล์ที่อัปโหลดก็ถูกเข้ารหัส และถูกลบอัตโนมัติเมื่อพ้นช่วงย้อนกลับ 30 วัน ส่วนไฟล์ต้นฉบับในเครื่องของคุณยังมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ ควรเก็บในที่ปลอดภัยหรือลบเมื่อไม่ใช้แล้ว